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基金资产在线审批系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户管理 | 姓名,性别,电话,邮箱,地址,籍贯,职业,婚姻状况,教育程度,工作单位,收入情况,投资经验,风险承受能力,投资偏好,备注 |
| 资金管理 | 银行账号,银行名称,账户余额,充值记录,提现记录,交易记录,费用记录,收益记录,资产总额,资产变化趋势 |
| 产品管理 | 产品编号,产品名称,产品类型,产品期限,募集金额,历史收益率,风险,级,投资范围,投资策略,募集状态,销售概述,销售渠道,合同资料 |
| 交易管理 | 交易编号,买卖类型,产品名称,交易金额,交易时间,交易状态,收益分配方式,分配比例,赎回条件,分红政策,手续费,服务费,资金流向 |
| 风险管理 | 客户风险,级,产品风险,级,风险评估报告,投资组合风险,市场风险,信用风险,操作风险,系统风险,应急预案,风险控制策略 |
| 投资组合管理 | 投资组合名称,客户姓名,投资产品,起始金额,当前价值,历史收益率,投资比例,资产分布情况,持仓周期,赎回条件,风险控制策略,备注 |
| 业绩分析 | 收益分析,回报周期,比较基准,基金经理绩效,市场表现分析,资产配置分析,持有期限,投资策略分析,风险评估,总结反思,展望未来 |
| 基金研究 | 基金管理人,基金类别,基金规模,基金投资风格,基金投资策略,基金费率,基金收益率,历史业绩表现,基金奖项荣誉,公告文件 |
| 投前尽职调查 | 投资管理团队调查,投资策略调查,基本情况调查,企业文化调查,财务情况调查,法律风险调查,市场调查,风险评估报告 |
| 投后监管 | 基金净值公告,基金会计报告,基金财务报告,投资组合报表,跟投客户报告,风险预警报告,产品合规报告,管理费用报告,资产负债表 |
| 客户分析 | 关键指标分析,增长率分析,客户分布分析,客户类型分析,客户细分分析,客户需求分析,客户满意度调查,客户转化率分析,业务增长预测 |
| 组织管理 | 部门管理,员工管理,角色权限管理,日程管理,任务管理,公告管理,文件管理,报表管理,备份管理,系统设置 |
| 投资者教育 | 投资知识基础,投资者责任与义务,投资者权利保护,投资风险警示,投资者教育工具,信息收集与分析,决策过程与应对策略,投资能力测试,规避风险提高收益 |
| 营销管理 | 客户档案管理,营销计划制定,营销执行跟踪,客户满意度调查,反馈意见及解决方案,营销效果评估 |
| 服务管理 | 客户服务记录,服务评价及反馈,服务质量分析,服务投诉处理,服务成本管理,客户服务流程和标准化,服务创新和改进,服务标准和规范,服务质量认证以及服务团队建设 |
| 信托产品管理 | 信托产品名称,产品类型,信托期限,募集金额,初始收益率,风险,级,信托对象,信托内容,信托费用,信托管理人,合同资料 |
| 证券产品管理 | 证券产品名称,产品类型,产品期限,募集金额,成立日期,发行方式,历史收益率,风险,级,资产组成,销售渠道,募集状态,合同资料 |
| 债券产品管理 | 债券产品名称,产品类型,产品期限,发行人,募集金额,发行日期,起息日期,历史收益率,风险,级,优先次序,流动性,募集状态,合同资料 |
| 保险产品管理 | 保险产品名称,产品类型,保险期限,保额,保险费,保险责任,保险计划,承保对象,理赔流程,附加险种,售后服务,保险合同资料 |
| 私募股权管理 | 私募股权名称,基金类型,募集金额,自有资金占比,股东分布情况,目标回报率,托管人,标的企业,管理团队,投资策略,投后管理计划,风险控制策略 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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